10.23水泥晚報(bào)：基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)捕牛股；機(jī)械行業(yè)進(jìn)擊10萬(wàn)億；結(jié)構(gòu)化行情擒牛記
1、 多位知名基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng) 積極出手捕獲牛股
近期，上市公司及公募基金三季報(bào)披露了多位知名基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)路徑。三季度結(jié)構(gòu)化行情下，多位基金經(jīng)理積極出手捕獲牛股，如傅鵬博的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值、謝治宇的興全合潤(rùn)集體加倉(cāng) PCB 龍頭東山精密，朱少醒的富國(guó)天惠大舉增持華新水泥。展望四季度，部分基金經(jīng)理認(rèn)為中國(guó)權(quán)益市場(chǎng)長(zhǎng)期向好態(tài)勢(shì)漸明，美元流動(dòng)性或迎拐點(diǎn)，將提升中國(guó)股市流動(dòng)性，但四季度宏觀(guān)事件影響增多，成長(zhǎng)板塊波動(dòng)性仍較大。
2、 機(jī)械行業(yè)進(jìn)擊10萬(wàn)億 “三駕馬車(chē)”打造內(nèi)生動(dòng)力
《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》提出力爭(zhēng)營(yíng)業(yè)收入年均增速3.5%左右、突破10萬(wàn)億元的目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，從供需兩側(cè)發(fā)力，通過(guò)“三駕馬車(chē)”激發(fā)行業(yè)增長(zhǎng)活力。一是老舊設(shè)備更新激活存量?jī)?nèi)需，朝著綠色化等方向演進(jìn)；二是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力彰顯，穩(wěn)定外貿(mào)基本盤(pán)，企業(yè)深化出海業(yè)務(wù)；三是培育壯大新需求，實(shí)施智能裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，如人形機(jī)器人實(shí)訓(xùn)、AI技術(shù)應(yīng)用等，為行業(yè)開(kāi)辟新藍(lán)海。
3、 結(jié)構(gòu)化行情如火如荼 知名基金經(jīng)理出手擒牛
近期上市公司及公募基金三季報(bào)披露知名基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)路徑。在三季度結(jié)構(gòu)化行情中，傅鵬博、謝治宇等多位知名基金經(jīng)理積極調(diào)倉(cāng)換股，如睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值、興全合潤(rùn)加倉(cāng)東山精密等。部分基金經(jīng)理認(rèn)為中國(guó)權(quán)益市場(chǎng)長(zhǎng)期向好態(tài)勢(shì)漸明，海外擾動(dòng)邊際改善，美元流動(dòng)性或迎拐點(diǎn)，利于提升A股流動(dòng)性。但四季度宏觀(guān)事件有不確定性，成長(zhǎng)板塊波動(dòng)大。產(chǎn)業(yè)上，計(jì)算、通信、存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)多，鋰電中游材料等環(huán)節(jié)明年供給或趨緊。
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