水泥行業(yè)：業(yè)績增長明顯 下半年或將價量齊升
2011上半年，水泥股表現(xiàn)較為強勢，截至2011年6月30日板塊均漲幅為28.05%（以2010年12月31日收盤價為基數(shù)），而同期大盤指數(shù)漲幅僅為0.09%，行業(yè)個股強勢明顯，塔牌集團漲幅最高，為96.71%，華新水泥次之，為88.20%，巢東股份、福建水泥、江西水泥分別上漲81.36%、64.28%、58.66%。
發(fā)改委公布數(shù)據(jù)顯示：2011年上半年，全國水泥產(chǎn)量95083萬噸，同比增長19.6%，增速同比加快2.1個百分點；前5個月，水泥行業(yè)利潤352.6億元，增長1.7倍，提高141個百分點。
從發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)來看，水泥行業(yè)上半年整體業(yè)績增長已經(jīng)無懸念。相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)還顯示：截至上半年，全國1000萬套保障房的開工率達到了56.6%，加之我國計劃于2011年淘汰水泥行業(yè)落后產(chǎn)能1.5億噸，其中窖6178萬噸、磨機磨站9108萬噸。上述數(shù)據(jù)比2010年均有較大增長，這為水泥行業(yè)的業(yè)績持續(xù)增長提供動力。
我們對水泥行業(yè)繼續(xù)持看好態(tài)度，后市在有關部門的調控下，限電減產(chǎn)、落后產(chǎn)能加速淘汰將使得水泥供給減少，而保障房進一步的建設以及水利下半年進入實質實施間斷將促使市場對水泥的需求維持在一個高位。在諸多利好的作用下，下半年水泥行業(yè)或將呈現(xiàn)出價量齊升的態(tài)勢。建議投資者關注海螺水泥、冀東水泥、華新水泥、青松建化。
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