進入“十二五”以來，機械工業(yè)運行困難明顯增多，轉變增長方式的壓力急遽加大，今年依然困難很多；但在市場倒逼機制作用下，行業(yè)結構調整和轉型升級正日漸加速；經過努力，2013年機械工業(yè)實現了緩慢回升、溫和增長和平穩(wěn)發(fā)展；展望明年，行業(yè)有望繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。

　　一、2013年機械工業(yè)運行態(tài)勢

　　基本特點有四：

　　穩(wěn)——緩慢回升、溫和增長、平穩(wěn)發(fā)展

　　調——產業(yè)結構繼續(xù)向預期方向調整

　　升——向創(chuàng)新驅動、兩化融合、綠色發(fā)展升級有新進展

　　降——在需求趨緩、產能過剩、成本上升、價格下行壓力下利潤率下降

　　特點之一：“穩(wěn)”——緩慢回升、低速增長、平穩(wěn)發(fā)展

　　今年前三季度主營收入增幅為12.60%，比上年9.8%的增幅回升2.8個百分點，利潤增幅13.39%，比上年5.18%的增幅回升8.21個百分點?？梢娦袠I(yè)景氣在緩慢回升；但與“十五”、“十一五”25%以上的年均增速相比，今年12%左右的增速確實比較低；5月以后增速在12%上下波動的幅度不到1個百分點，則可謂相當平穩(wěn)。

　　特點之二：“調”——產業(yè)結構繼續(xù)向預期方向調整

　　1、行業(yè)形勢分化，與消費、信息化等關系密切的行業(yè)發(fā)展速度明顯快于典型的投資類產品行業(yè)

　　與消費、信息化、自動化關系密切的行業(yè)發(fā)展速度快于典型的投資產品行業(yè)。這一點明顯地體現于各分行業(yè)主營業(yè)務收入和利潤同比增速對比中。并且從中可以看出：總量比重最大的汽車行業(yè)今年以來增速較快，是助推機械工業(yè)增速回升的主要行業(yè)；農機、儀表、基礎件等子行業(yè)增速也都高于機械工業(yè)平均增速。

　　與之相對應的是，典型的投資類產品行業(yè)（如工程機械、機床、重型機械、發(fā)電設備等）形勢則普遍較差；其中有些行業(yè)產量未必下降，但主營業(yè)務收入下降、利潤下降更為明顯，“活沒少干，效益大幅下滑” 。之所以如此，是因為這些行業(yè)產能擴張嚴重過度，一旦市場趨冷，競爭愈加激烈，產品價格劇降，導致效益大幅下滑。

　　重機行業(yè)全面困難，其中尤以一重、二重等行業(yè)排頭兵企業(yè)為最。它們近幾年雖然裝備水平明顯提升，甚至已躋身世界同行先進之列，但因全行業(yè)加工能力嚴重過剩，因此難以擺脫惡性競爭的困擾，而深陷于效益劇降的泥潭之中。這一教訓頗應引起其他行業(yè)深思。

　　與消費關系密切的行業(yè)景氣度明顯好于投資類產品制造業(yè)，這一現象給予我們一點啟示：

　　在國家政策引導下，“消費”對經濟增長的拉動力正在加大。今后機械工業(yè)的結構調整方向應關注和適應這一變化趨勢。

　　主要產品產量情況：

　　1-9月累計，約58%的品種產量增長，42%的品種產量下降。其中：

　　農機和內燃機產量呈快速上升態(tài)勢，但預計四季度增速將趨緩；

　　工程機械主要產品雖然1-9月累計產量仍為負增長，但下跌之勢已趨緩見底：挖掘機、裝載機、壓路機、混凝土機械、電動叉車等8、9月當月產量均已實現正增長；業(yè)內骨干企業(yè)普遍轉變前兩年的激進銷售模式，加強風險管控，開始追求“有質量的增長”。

　　工業(yè)自動化儀表、分析儀器、汽車儀表產量增長，電工儀表下降；

　　文化辦公機械主要產品產量下降；

　　空分設備、印刷機械、塑料機械產量下跌；氣體壓縮機、石油鉆機產量增長；

　　礦山機械、金屬軋機產量下降；起重及輸送機械產量增長；

　　機床行業(yè)主要產品產量仍以下跌為主；

　　電工行業(yè)水電設備、燃氣輪機產量增長，火電、風電設備下降，變壓器產量小幅增長；

　　軸承、液壓件產量下降，模具、緊固件、工業(yè)鏈條產量增長。

　　汽車產銷量持續(xù)以兩位數增長，其中轎車增幅逐月緩慢下行，商用車增幅逐月回升。

　　1-9月累計，汽車產銷分別為1594萬輛和1588萬輛，同比分別增長12.78%和12.70%。

　　今年汽車產銷量增速之高超出年初預計，全年產銷量有望首次超過2000萬輛。

　　2、中西部地區(qū)發(fā)展快于東部地區(qū)

　　3、民營企業(yè)發(fā)展快于全行業(yè)平均速度

　　特點之三：“升”——向創(chuàng)新驅動、兩化融合、綠色發(fā)展升級有新進展

　　在市場倒逼機制作用下，機械工業(yè)的轉型升級已艱難起步。今年雖有一些進展，但不宜評價過高；全行業(yè)要真正進入良性發(fā)展軌道尚需堅持不懈地長期努力。

　?。?）外延擴張顯著降溫

　　機械工業(yè)固定資產投資增幅不但持續(xù)大幅回落，而且現在已明顯低于同期全社會和全部制造業(yè)。這說明機械工業(yè)產能擴張熱已明顯降溫；當然也反映出當前機械企業(yè)對未來預期不高，信心不足。

　?。?）創(chuàng)新日趨升溫

　　表現之一：攻高端、夯基礎，努力推進產品結構升級

　　為應對傳統產品需求下滑的挑戰(zhàn)，許多企業(yè)致力于新產品開發(fā)，通過發(fā)展高端產品去開拓新的市場空間。

　　表現之二：高端裝備自主化開始向縱深領域推進

　　以特高壓輸變電設備為例，出線裝置、高壓絕緣套管等長期受制于進口的關鍵零部件正在逐漸取得自主化突破，主機企業(yè)開始擺脫被外商索以超常高價的被動局面。

　　國產數控機床在航空和汽車領域的應用也開始有突破。

　　表現之三：開始重視創(chuàng)新能力建設，研發(fā)試驗室建設投入明顯加大

　　為掌握產品創(chuàng)新的主動權，提高核心競爭力，越來越多的行業(yè)排頭兵企業(yè)（如濰柴、玉柴、東電、哈電、西電等），大力度投資于企業(yè)研發(fā)試驗室的建設，力圖打造在同行業(yè)中領先的研發(fā)試驗能力。

　　（3）在快速提高的人工成本壓力下，企業(yè)的自動化、智能化和信息化改造快速升溫

　　“機器換人”、自動線換人、信息化增效，在浙江等東部沿海地區(qū)正快速升溫，蔚成風氣，帶來的不僅是抑制人工成本的過快上升，而且促進了生產效率、加工質量和管理水平的提高。

　?。?）節(jié)能減排日益受到更大重視

　　今年10月10日中機聯召開了全行業(yè)的節(jié)能減排大會。數十家企業(yè)交流了各自在節(jié)能減排方面的經驗和做法。節(jié)能減排、綠色制造不僅是為了響應國家的要求，而且已成為機械企業(yè)應對危機的重要舉措。

　　（5）產業(yè)集聚在市場倒逼之下升級

　　為提高生產效率和提高附加值，專業(yè)化分工不斷深化，產業(yè)鏈不斷延長，在最終產品需求并未大幅增長的背景下，出現了新的增長點。

　　特點之四：“降”——在需求趨緩、產能過剩、成本上升、價格下行壓力下利潤率下降

　　有媒體報道，從2007年初至今，中國平均工資提高了一倍多，大宗商品平均價格增長了51%;自2005年匯改以來，人民幣對美元匯率累計升值34%。今年上述成本上升壓力有增無減。

　　在需求趨緩、產能過剩、成本上升、價格下行壓力下，機械工業(yè)利潤率近幾年來持續(xù)下降。利潤率的下降趨勢對行業(yè)長遠發(fā)展的影響比之于利潤增幅下行更為深遠。今年利潤總額雖恢復增長，但利潤率仍在下行，對此應給予極大關注。

　　進入“十二五”以來，機械工業(yè)主營業(yè)務收入增速逐年下行，而實現利潤增幅下降速度則更快，因此主營收入利潤率逐年下行，現已由“十一五”末2010年的8.38%（年報數）的歷史高點，下降至今年1-9月的6.37%（快報數）。

　　“十五”、“十一五”期間機械工業(yè)利潤率的上升主要得益于規(guī)模效益的驅動。但進入“十二五”以后，隨著國民經濟發(fā)展目標取向由規(guī)模、速度轉向質量、效益，機械工業(yè)經濟規(guī)模增長速度逐年快速下滑，從而導致利潤率也由“十一五”末達到的高點向下快速下行。

　　利潤率下降對行業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性影響甚大，不能等閑視之。雖然今年年機械工業(yè)的利潤總額增長了12%以上，但利潤率仍在繼續(xù)下行，這說明機械工業(yè)仍未真正擺脫困境，仍未進入良性發(fā)展軌道。

　　“需求趨緩、產能過剩、成本上升、價格下滑”的困難狀況短期內難以明顯好轉。雖然今年行業(yè)在調結構、促升級、強管理等方面加強了努力并取得一些進展，但利潤率仍未扭轉下降勢頭。這一嚴峻現實警示我們：行業(yè)轉型升級步伐還須加快，必須更努力地提高生產效率、降低資源消耗。

　　二、今后前景展望及明年預測

　　1、前景展望

　　預計四季度增長速度既不會大漲，也不會大跌，仍將以平穩(wěn)為主基調：

　　（1）積極因素

　　一是財務費用及其中利息支出增幅明顯回落。說明企業(yè)融資環(huán)境有所好轉，企業(yè)財務管理水平提高。這有利于企業(yè)控制財務成本。

　　二是應收帳款增幅雖仍高于同期產銷增幅，但已止升趨穩(wěn)；說明貨款回收雖仍困難，但過快增長的風險正在得到控制。

　　三是庫存（尤其是產成品庫存）增幅低于同期產銷增幅，已降至較低水平，說明“去庫存”已取得明顯效果，這為今后景氣回升創(chuàng)造了條件

　　四是訂單增幅有所回升

　　五是原材料、燃料等上游產品價格比較低，有利于降低成本

　?。?）不利因素

　　一是內需仍較低迷

　　二是出口形勢不樂觀

　　2、全年預測

　　短期內電工、工程機械等行業(yè)困難難以明顯緩解；而重機、機床等行業(yè)困難可能繼續(xù)加重。但在市場倒逼下，越來越多的企業(yè)正在加大內生應變能力，預計四季度機械工業(yè)既不會大漲、但也不會大跌；總體仍將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。

　　預計2013年機械工業(yè)經濟運行速度雖有望略高于2012年，但總體仍將處于較低水平。其中：

　　產銷增速預計在 12%左右；

　　利潤增幅預計在 12%左右；

　　出口創(chuàng)匯增幅預計在5%左右。

　　3、對明后年行業(yè)走勢的估計

　?。?）需求形勢分析

　　關于未來需求總量變化趨勢的分析——今后對機械產品的需求總量有望維持中速平穩(wěn)增長，不大會發(fā)生大上大下的劇烈變化。

　　從經濟發(fā)展階段看，我國經濟已經從高速增長期轉入中低速增長期；新時期的潛在增長率已由“十五”、“十一五”期間持續(xù)十年的超高速增長明顯下降，今后再現20%以上的高速增長已不現實；從潛在增長率看，GDP年增長率估計在7～8%，機械工業(yè)相應的增長速度應該在10～15%。

　　從經濟增長周期看，我國目前仍未走出“4萬億”投資帶來的高漲期后的緊縮階段，近年來“去庫存”有較明顯進展，但“去產能、去泡沫”的任務遠未完成，并對回歸正常發(fā)展仍有很大壓力。從這一角度考察，現在對經濟增速回升的預期不宜過高。

　　國際市場：

　　國際市場正在緩慢復蘇。鑒于我國機械工業(yè)有自身獨特的比較優(yōu)勢，尤其是民營機械企業(yè)近年來正在加快“走出去”的步伐，這一勢頭將有力地推動機械工業(yè)提高國際市場份額；因此對明后年機械產品出口溫和增長可以抱有謹慎樂觀的預期。

　　關于對需求結構變化趨勢的分析——

　　明后年機械工業(yè)有望繼續(xù)保持比較平穩(wěn)而相對不高的增長態(tài)勢，預計產銷增長速度大體將處于10-15%之間，利潤增長大體在10%左右，出口創(chuàng)匯增幅估計在5-10%之間。

　　對具體小行業(yè)而言，常規(guī)發(fā)電設備和輸變電設備、冶金礦山設備、重型機械、普通機床等行業(yè)將繼續(xù)處于需求低迷狀態(tài)；高檔機床、機器人及自動生產線需求將上揚；工程機械市場將有所回暖，由大起大落逐漸回歸正常；汽車和農機產銷增速將逐漸回落，但大型高端農機產品市場仍將較旺。[Page]

　　三、關于加快轉型升級的思考

　　1、深刻認識市場環(huán)境的變化

　　從表象看，機械工業(yè)近兩年的頹勢是因為需求不旺，產能過剩；但這僅是表層原因，更深、也更本質的原因是我國經濟發(fā)展階段已經發(fā)生深刻變化，但行業(yè)發(fā)展模式并未能隨之而變化。

　　我國已由短缺經濟轉變?yōu)檫^剩經濟；

　　市場已由賣方市場轉變?yōu)橘I方市場；

　　賣方市場主要矛盾是解決有無問題；

　　買方市場主要矛盾是解決好壞問題；

　　賣方市場主要靠擴大規(guī)模獲取效益；

　　買方市場必須能人所不能才能發(fā)展；

　　支撐“十五”和“十一五”高速發(fā)展的市場基礎，主要是高速工業(yè)化階段井噴式爆發(fā)的巨大需求。是過猛的需求造就了特定時期的“短缺”現象。而短缺經濟環(huán)境培育了典型的“賣方市場”。

　　在“賣方市場”中，市場的主要矛盾是解決“有無”問題，是作為“供方”的機械企業(yè)有沒有足夠大的產品生產和供應能力；而需方則往往是“饑不擇食”，無法計較供方的產品質量和性能。

　　因此，在當時的市場環(huán)境下，機械企業(yè)當務之急是提高生產效率和批量，主要考慮的是怎樣才能獲得更大的規(guī)模效益。在那種氛圍下，外延擴張，不斷新建廠房、復制生產和總裝線就成為業(yè)內的普遍選擇。這種發(fā)展模式已形成巨大慣性，從而埋下了今天困難的種子。

　　進入“十二五”以后，一方面我國工業(yè)化已由初中期轉入中后期，井噴式的需求增長已轉向常態(tài)增長；另一方面，在日益尖銳的資源和環(huán)境壓力約束下，“科學發(fā)展觀”越來越受到自上到下的認可，由追求“速度、規(guī)?！鞭D向“質量、效益” 已形成社會共識。

　　在此背景下，需求總量的增長更加趨于理性；但與此同時，前十年超高速膨脹的產能已到釋放期，“供給”能力大大增加。在這一增一減之間，“短缺”經濟迅速轉變?yōu)樵絹碓絿乐氐摹斑^?！苯洕?

　　過剩經濟環(huán)境下，必然形成“買方市場”。

　　在“買方市場”下，主導權和話語權由機械企業(yè)轉入用戶方。用戶出于自身利益的需要，必然對產品性能、質量、操作方便性不斷提高要求，同時貨比多家，要求價格盡量優(yōu)惠。

　　在“買方市場”下，矛盾的主要方面由解決“有無”轉向“好壞”。

　　能否滿足用戶不斷提高、日益多樣化的要求，成為衡量“好壞”的唯一標準。也成為設備制造企業(yè)能否得到用戶認可、最終爭得稀缺訂單的主要因素。

　　2、由追求“規(guī)模效益”轉向追求“稀缺性效益”

　　在前面所述背景下，今天的機械企業(yè)必須由全力追求眾多同行都能生產的產品的“規(guī)模效益”轉向千方百計地獲取以企業(yè)自身獨特優(yōu)勢為支撐的“稀缺性效益”。

　　“稀缺性效益”來自于——

　　性能質量和性價比高人一籌的產品；

　　人所不能的工藝絕招；

　　比同行企業(yè)更精益的管理水平；

　　具有品牌營銷和國際化營銷超常收益的營銷本領；

　　能力超群、品質卓異、眼光遠大的人才隊伍。

　　為此，機械企業(yè)必須轉變外延擴張的習慣思維，致力于培育自身特有的核心競爭力。加大研發(fā)投入，重視試驗條件建設和人力資源投入，提高產品和工藝的創(chuàng)新能力；積極推進信息化和工業(yè)化的深度融合，追求產品和生產過程的綠色化和國際化，提高企業(yè)的生產和營銷管理的精益水平。

　　歸根結底，應對進入“十二五”以來的嚴峻挑戰(zhàn)，機械企業(yè)要更自覺地實施“主攻高端、夯實基礎、創(chuàng)新驅動、兩化融合、綠色為先”這五大戰(zhàn)略。

　　3、對部分熱點問題的看法

　?。?）產能過剩是企業(yè)發(fā)展之大害。

　　從企業(yè)自身利益出發(fā)，一定要努力擺脫這一被動狀態(tài)去爭取稀缺性效益。主管部門治理產能過剩不能只用行政手段，應更多地發(fā)揮市場“無形之手”的作用。要深化改革，加速完善統一、公開、公平競爭的市場環(huán)境，促進“優(yōu)勝劣汰”的進程，化解產能過剩壓力。

　　機械加工能力多數可重組、可改造、可升級，只要工藝相近，比較容易轉產其它產品，因此只要能推出適銷對路的新產品，原本過剩的產能就可以轉化為有效產能。因此要鼓勵機械企業(yè)通過技術進步化解現有產能過剩的壓力，開辟新的發(fā)展空間。

　　（2）必須把握好裝備進口的“度”。

　　要堅決貫徹“加快培育高端裝備的自主產業(yè)”的國家意志，加強對裝備進口的控制和引導，發(fā)揮好國內需求對培育高端裝備制造業(yè)的拉動作用；同時要嚴懲某些外商用超常降價等不正當手段狙擊我自主創(chuàng)新的圖謀。

　?。?）理性看待“機器換人”現象

　　“機器換人”是大勢所趨。不要將其與“促進就業(yè)”對立起來。

　　“機器換人”的核心追求是將落后的制造方式升級為更為高效、更為環(huán)保、更為可靠、更有利于提高競爭力、同時也必將更有利于提高勞動者收入和生活質量的先進制造方式。

　　（4）關于機械產品出口增幅下滑問題

　　要高度重視機械產品對外出口中的困難。貿易保護主義、人民幣升值、成本上升等諸多困難正在快速削弱我競爭力。機械工業(yè)是中國對外貿易結構升級的主要支撐，為恢復其增長勢頭，在機械企業(yè)自身加大努力的同時，建議國家提高出口退稅予以支持。

　?。?）關于重機行業(yè)全面困難問題

　　骨干重機企業(yè)主要為國家重點建設服務，現在全面陷于訂單嚴重不足的困難之中。如聽之任之，多年來培養(yǎng)的骨干人員將流失，核電等重大技術裝備的自主能力將受到極大影響。因此建議有關部門千方百計保障核電等項目的最低限度訂單。

　　4、機械工業(yè)要為實現“中國夢”作貢獻

　　實現“中國夢”要有“道路自信、理論自信、制度自信”，中國不走封閉僵化的老路，也不走全盤西化的邪路。中國崛起要有面對敵意和阻遏的準備。中國夢的實現要有“自強”作為支撐。如果經濟“大”而不“強”，就沒有“自信”的本錢。因此，加快“由大變強”是實現“中國夢”的必然要求。

　　實現“全面小康”和“中國夢”，工業(yè)化是支撐，機械工業(yè)在工業(yè)化中責任最大；機械工業(yè)必須在“由大變強”上先行一步，這樣才能從裝備上保障其他行業(yè)“由大變強” 。

　　機械工業(yè)“由大變強”的主要標志

　　A、能為用戶提供一流的產品：

　　品牌、品種、質量、水平、價格競爭力均居世界先進行列；

　　B、擁有一流的企業(yè)：

　　一是要有一流的產能，生產廠房、加工設備、出廠試驗條件等“硬件”現代化程度居于同行前列；

　　二是要有一流的員工素質，保障實現管理水平、市場營銷能力、為用戶服務能力等“軟能力”達到一流；

　　三是具有一流的可持續(xù)發(fā)展能力：不但要有世界同行中領先的利潤率；更要擁有一流的創(chuàng)新能力，足以支撐產品持續(xù)升級，并引領 “綠色”潮流。

　　C、擁有一流的產業(yè)鏈：

　　要建立起完整而一流的配套協作體系，能為主機提供一流的特種材料、關鍵零部件和工藝協作支撐?！皬妵弊罱K必須體現于在國內、乃至國際持續(xù)領先的市場份額。

　　從表征“強弱”的諸多要素考察

　　產能、廠房、生產裝備等硬件一般差距較??；但人員素質、質保體系、創(chuàng)新能力、盈利能力及產業(yè)鏈上下游支撐力等軟能力則普遍差距明顯。

　　可見，“圖強”之路必須將人、技術、管理、體制機制等看不見的“軟”能力提升放在更優(yōu)先位置。

　　希望機械企業(yè)中的骨干企業(yè)，以高度的責任感和強烈的危機感，認真謀劃自身的“圖強”戰(zhàn)略和實現途徑，用好倒逼機制，變壓力為動力，挖掘改革的紅利，培育創(chuàng)新驅動的能力，找準突破口，明確著力點，化被動為主動，為實現強國夢作出自身的貢獻。