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            [宏觀月評(píng)] 2018年1-10月:投資拐點(diǎn)出現(xiàn)?單月水泥產(chǎn)量再上2.1億噸

            水泥大數(shù)據(jù)研究院 魏瑜 · 2018-11-14 15:57

            綜評(píng):11月14日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了2018年1-10月宏觀數(shù)據(jù)。全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速拐點(diǎn)出現(xiàn),尤其是西部地區(qū)增速加快?;ㄍ顿Y中水利管理業(yè)和鐵路投資降幅縮窄,道路運(yùn)輸業(yè)投資增速提高,是目前基建最主要的支撐,一方面是由于道路運(yùn)輸業(yè)投資占基建投資比重在三分之一左右,另一方面道路運(yùn)輸業(yè)是目前增速最快的細(xì)分行業(yè)之一。房地產(chǎn)開發(fā)投資保持平穩(wěn),房屋新開工和施工面積穩(wěn)步增長(zhǎng),竣工面積下降,預(yù)示著未來的存量仍能支撐中短期的水泥需求,但房地產(chǎn)行業(yè)恐怕繁華將盡,9月起單月土地購(gòu)置面積增速斷崖式下跌,單月房屋銷售持續(xù)下滑。

            水泥方面,或是受基建提速的影響,10月水泥需求有明顯回暖。1-10月全國(guó)水泥產(chǎn)量為17.94億噸,同比增長(zhǎng)2.6%,10月單月產(chǎn)量為2.2億噸,同比增長(zhǎng)13.10%,是除5月之外單月產(chǎn)量第二高的月份。由于水泥行業(yè)在供給側(cè)改革的政策之下,有一些企業(yè)被關(guān)停、退出,去年10月以來水泥產(chǎn)量同比增速的同口徑和全口徑數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯差異。我們認(rèn)為全口徑更能反映真實(shí)的水泥需求變動(dòng),全口徑下1-10月水泥產(chǎn)量同比下降8.57%,10月單月產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.24%。盡管本月水泥需求同比增長(zhǎng),但需要注意的是,過去5年月均水泥產(chǎn)量均在1.9-2.1億噸之間,今年截至目前為止月均產(chǎn)量?jī)H1.8億噸,單月的增長(zhǎng)有前期工程項(xiàng)目受限,年底趕工的原因。11月開始北方地區(qū)由于天氣原因水泥需求將會(huì)逐漸減少,全國(guó)各地也陸續(xù)進(jìn)入冬季錯(cuò)峰,甚至是季節(jié)性停產(chǎn),因此最后兩個(gè)月水泥產(chǎn)量的增長(zhǎng)有限。

            1、固定資產(chǎn)投資增速迎來拐點(diǎn)

            2018年1-10月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)54.76萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)5.7%,增速比1-9月份回升0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中,民間固定資產(chǎn)投資34.13億元,同比增長(zhǎng)8.8%。分地區(qū)看,東部地區(qū)投資同比增長(zhǎng)5.8%,增速與1-9月份持平;中部地區(qū)投資增長(zhǎng)9.9%,增速提高0.3個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)投資增長(zhǎng)3.2%,增速提高0.9個(gè)百分點(diǎn);東北地區(qū)投資增長(zhǎng)0.9%,增速回落0.8個(gè)百分點(diǎn)。

            圖1:2017.02-2018.10全國(guó)固定資產(chǎn)投資額增長(zhǎng)情況(月)

            數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中國(guó)水泥網(wǎng),水泥大數(shù)據(jù)研究院

            2、基礎(chǔ)設(shè)施投資增速企穩(wěn)回升,公路建設(shè)投資是主要支撐

            基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))同比增長(zhǎng)3.7%,1-9月份提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中水利管理業(yè)投資下降4.1%,降幅收窄0.6個(gè)百分點(diǎn);公共設(shè)施管理業(yè)投資增長(zhǎng)1.3%,增速回落0.4個(gè)百分點(diǎn);道路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)10.1%,增速提高1.2個(gè)百分點(diǎn);鐵路運(yùn)輸業(yè)投資下降7%,降幅收窄3.5個(gè)百分點(diǎn)。

             圖2:2017-2018.10全國(guó)基建投資額累計(jì)同比增長(zhǎng)率

            數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中國(guó)水泥網(wǎng),水泥大數(shù)據(jù)研究院

            3、房地產(chǎn)開發(fā)投資穩(wěn)中有降,新開工、施工面積穩(wěn)步增長(zhǎng)

            2018年1-10月份,全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資99325億元,同比增長(zhǎng)9.7%,增速比1-9月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中東部地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資53136億元,同比增長(zhǎng)10.8%,增速比1-9月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)投資20755億元,增長(zhǎng)7.1%,增速回落1.3個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)投資21254億元,增長(zhǎng)8.4%,增速提高0.9個(gè)百分點(diǎn);東北地區(qū)投資4180億元,增長(zhǎng)15.6%,增速回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。

             圖3:2017-2018.10全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資額情況

            數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中國(guó)水泥網(wǎng),水泥大數(shù)據(jù)研究院

            1-10月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積784425萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)4.3%,增速比1-9月份提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。房屋新開工面積168754萬(wàn)平方米,增長(zhǎng)16.3%,增速回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。房屋竣工面積57392萬(wàn)平方米,下降12.5%,降幅擴(kuò)大1.1個(gè)百分點(diǎn)。

            圖4:2017-2018.10全國(guó)房地產(chǎn)開工、施工和竣工面積增長(zhǎng)情況

            數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中國(guó)水泥網(wǎng),水泥大數(shù)據(jù)研究院

            1-10月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積21963萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)15.3%,增速比1-9月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn);土地成交價(jià)款11695億元,增長(zhǎng)20.6%,增速回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。

            圖5:2017-2018.10全國(guó)房地產(chǎn)土地開發(fā)與購(gòu)置情況

            數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中國(guó)水泥網(wǎng),水泥大數(shù)據(jù)研究院

            1-10月份,商品房銷售面積133117萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)2.2%,增速比1-9月份回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。10月末,商品房待售面積52789萬(wàn)平方米,比9月末減少401萬(wàn)平方米。

             圖6:2017-2018.10全國(guó)房地產(chǎn)銷售情況

            數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中國(guó)水泥網(wǎng),水泥大數(shù)據(jù)研究院

            1-10月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金135636億元,同比增長(zhǎng)7.7%,增速比1-9月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,國(guó)內(nèi)貸款19727億元,下降5.2%;利用外資80億元,下降35.6%;自籌資金45512億元,增長(zhǎng)10.8%;定金及預(yù)收款44942億元,增長(zhǎng)16.3%;個(gè)人按揭貸款19408億元,下降0.9%。

            圖7:2017-2018.10全國(guó)房地產(chǎn)投資本年資金來源情況

            數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中國(guó)水泥網(wǎng),水泥大數(shù)據(jù)研究院

            4、10月水泥需求回暖,同比增長(zhǎng)

            2018年1-10月份水泥產(chǎn)量為17.94億噸,同比增長(zhǎng)2.6%,10月單月產(chǎn)量為2.2億噸,同比增長(zhǎng)13.10%,是除5月之外單月產(chǎn)量第二高的月份。由于水泥行業(yè)在供給側(cè)改革的政策之下,有一些企業(yè)被關(guān)停、退出,去年10月以來水泥產(chǎn)量同比增速的同口徑和全口徑數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯差異。全口徑下1-10月水泥產(chǎn)量同比下降8.57%,10月單月產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.24%。

             圖8:2017-2018.10全國(guó)水泥產(chǎn)量變動(dòng)情況

            數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中國(guó)水泥網(wǎng),水泥大數(shù)據(jù)研究院

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