[調(diào)研水泥企業(yè)最新調(diào)研紀(jì)要（3.27）
中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院近期對北京以及河南部分水泥企業(yè)進(jìn)行了實(shí)地走訪和調(diào)研，具體交流內(nèi)容如下：
A公司（所在區(qū)域：北京）
該公司認(rèn)為2023-205年水泥行業(yè)將進(jìn)入一個弱周期，需求量變動不會很明顯，行業(yè)效益取決于企業(yè)之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作程度。目前來看，2023年一季度是年內(nèi)景氣度最低的階段，預(yù)計下半年水泥行情將好于上半年，但是今年對于水泥行情的發(fā)展不能大意，一定要凝聚行業(yè)共識，否則效益有可能比去年更差。
該公司表示，未來5-10年水泥行業(yè)將出現(xiàn)產(chǎn)能整合的過程，企業(yè)數(shù)量趨于減少，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。目前部分行業(yè)龍頭已經(jīng)在嘗試對東北市場進(jìn)行整合，但由于東北地區(qū)部分公司存在產(chǎn)權(quán)不清晰的問題，并且工廠設(shè)備、工藝、管理等方面都較為落后，加之缺少自有礦山，收購的效益不高，因此工作進(jìn)度相對緩慢。
針對錯峰生產(chǎn)效果減弱的問題，企業(yè)認(rèn)為通過碳指標(biāo)確定煤配額的方法來約束水泥企業(yè)生產(chǎn)存在可行性，但碳交易市場在水泥行業(yè)有待推廣。該事項(xiàng)宜早不宜遲，否則其他行業(yè)先進(jìn)入碳交易市場的話，后進(jìn)入的水泥企業(yè)可以通過購買碳指標(biāo)來規(guī)避生產(chǎn)限制。
B公司（所在區(qū)域：河南鄭州）
2022年河南水泥行業(yè)停窯時間較長，嚴(yán)格落實(shí)錯峰政策的水泥企業(yè)面臨較大的業(yè)績下行壓力，盡管各企業(yè)壓縮了用人等方面的成本，但水泥業(yè)務(wù)仍普遍出現(xiàn)虧損，骨料業(yè)務(wù)成為水泥企業(yè)主要的利潤來源。
截至2023年3月中旬，河南市場水泥需求依舊不及往年同期，加之熟料生產(chǎn)線陸續(xù)開窯，當(dāng)?shù)厮嘈袠I(yè)仍存在較大的運(yùn)行壓力。該公司表示今年暫時仍不能太過于樂觀，近期水泥需求的恢復(fù)情況決定了上半年的行情。
該公司認(rèn)為水泥行業(yè)要實(shí)現(xiàn)供需平衡，必須實(shí)施剛性去產(chǎn)能的方案，可以參照工信部核定產(chǎn)能來確定碳配額，以此限制水泥熟料產(chǎn)能發(fā)揮。
同時，該公司表示河南民用市場袋裝水泥的需求量還是比較大的，縣城房屋建設(shè)以及裝修市場是袋裝水泥的消費(fèi)主力，并且精品袋裝水泥存在較高的溢價率，故袋裝水泥領(lǐng)域是行業(yè)差異化競爭的發(fā)展方向之一。
編輯：林加義
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