二季度水泥行業(yè)需求依舊旺盛
自《關于抑制部分行業(yè)產能過剩和重復建設引導產業(yè)健康發(fā)展若干意見》出臺后，企業(yè)對固定資產投資持謹慎態(tài)度，投資的沖動得到了一定程度的抑制，但新建水泥項目依然較多。據統(tǒng)計，全國除北京、上海、天津3市沒有在建和擬建水泥項目外，其他地區(qū)在建水泥生產線248條，合計水泥產能3.5億噸。初步估算，全國在建項目投資規(guī)模超過1200億元。
據悉，水泥產業(yè)新政正在各部會簽。主要精神是2012年以前基本淘汰落后濕法立窯產能，并要求新建的新干法線自有資金比例不低于50%，且符合地區(qū)水泥工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。目前，全國新干法水泥生產線產能比例達到70%。新版政策將新型干法水泥的目標比例提高到90%，時間要求在2015年前。未來5000多家水泥企業(yè)要銳減至1000家，到2015年，前10強企業(yè)的水泥產量占全國水泥總產量的比重達到35%以上，熟料產能比重達到50%以上。落后水泥產能淘汰細則的出臺對水泥行業(yè)構成實質性利好，水泥行業(yè)的投資沖動受到一定遏制，預計2011年水泥的新增產能供給壓力將有望緩解。淘汰細則的出臺將有助于提升水泥行業(yè)估值，并對相關區(qū)域提供良好的投資機會。預計淘汰細則將在二季度出臺。
從市場需求方面看，水泥業(yè)發(fā)展存在諸多有利因素：我國城鎮(zhèn)化建設加快以及基建投資等需求；2010年國家4萬億元投資計劃中的一大批高速鐵路、機場、核電站及大型水利等基礎設施項目將相繼進入建設高峰期；保障性住房建設預期將進入高潮，其開工建設的套(戶)數將比2009年大為增加；受益于國家“建材下鄉(xiāng)”等一系列政策措施的實施，國內水泥需求將更加旺盛；隨著全球經濟企穩(wěn)向好，建筑市場回暖，國際市場的水泥需求將會增加。這些因素決定了2010年水泥產品依然會有旺盛的需求。預計2010年全年，水泥產量約18.4億噸，同比增長約10%。其中，新型干法水泥占全國水泥總產量比重預計將超過80%。年初，受氣候的影響，全國各地由北到南先后進入施工淡季，水泥需求下滑，水泥價格波動。預計進入二季度，隨著經濟形勢進一步回升向好和施工旺季的到來，對包括煤炭在內的能源需求的增加，煤價的變動有可能推高水泥成本，使水泥出廠價格得到提升。
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