水泥業(yè)機遇大于挑戰(zhàn)
據(jù)“2009年中國國際水泥峰會”消息，基于與固定資產(chǎn)投資和國際市場的關聯(lián)度，以及營銷模式和價格提升空間等四大因素，09年我國水泥業(yè)前景樂觀。業(yè)界要做的是聯(lián)手應對危機挑戰(zhàn)，有關部門正在醞釀制定水泥工業(yè)專項發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)聯(lián)合重組將是主要內(nèi)容之一。
國內(nèi)水泥業(yè)一直以中小水泥企業(yè)為主，造成價格扭曲，與國際水泥價格存在巨大落差，這也使得未來水泥價格有相當大的提升空間。年初以來，水泥業(yè)生產(chǎn)的外部環(huán)境進一步趨好。其中，煤炭的價格有望下跌15%，水泥的價格大概會下降五六個百分點；電力價格雖然不大會下降，但是供應狀況明顯好于08年。目前，中國水泥協(xié)會接受工信部委托，正調(diào)研征集加快推進水泥行業(yè)重組聯(lián)合意見，研究出臺相應的政策措施。而國家發(fā)改委準備與工信部聯(lián)手聯(lián)合相關部門，對60家重點水實現(xiàn)調(diào)整和流動管理，為能在重組聯(lián)合中擔當龍頭企業(yè)營造良好的外部環(huán)境。新形勢下的水泥行業(yè)并購重組將使得行業(yè)集中度迅速提高，預計09年前20家大型水泥集團的熟料產(chǎn)量將占到全國總產(chǎn)量的50%，新型干法水泥比重將提高至70%。
目前，全國水泥市場流通價格環(huán)比有所下降，主要是華東、北京地區(qū)價格下跌。水泥價格不升反降的主要原因來自兩方面：一是房地產(chǎn)投資增速大幅下降，基建初步啟動，但還不能彌補房地產(chǎn)需求的下降；二是3月上半月雨水偏多，企業(yè)庫存偏高，天氣轉(zhuǎn)晴后企業(yè)需要降價快速消化庫存。然而由于1~2月份全國新開工項目投資和鐵路投資高速增長，基建需求在4、5月份啟動仍存在希望。
從水泥企業(yè)擴張的路徑來看，海螺水泥的內(nèi)部組織成長與中國建材的并購整合，是當前水泥企業(yè)最具代表性的兩條成長路徑。在我國建材的競爭壓力下，海螺水泥可能會改變它的擴展戰(zhàn)略突破內(nèi)部成長的限制，通過收購其他水泥企業(yè)（特別是西南和西北地區(qū)的水泥企業(yè)）來實現(xiàn)快速增長，并為投資者帶來更多的投資機會。
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