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            金元證券:08下半年水泥行業(yè)投資策略

            金元證券 · 2008-06-30 00:00
              水泥產(chǎn)量及價格穩(wěn)定增長。水泥生產(chǎn)在2月份由于受季節(jié)性淡季以及雪災(zāi)天氣的影響,水泥產(chǎn)量出現(xiàn)同比下滑的情形。進入3月份后,隨著天氣的好轉(zhuǎn)以及建筑工程的開始施工,水泥需求開始復(fù)蘇。截至3月份,全國累計生產(chǎn)水泥2.57億噸,同比增長9.2%,產(chǎn)量增速仍保持回落態(tài)勢。截至5月份,根據(jù)建材信息總網(wǎng)的統(tǒng)計,全國重點聯(lián)系水泥企業(yè)銷售價格雖然經(jīng)歷了1、2月份的相對低谷,但各品種水泥價格均保持了上漲態(tài)勢,部分水泥品種同比漲幅近10%。說明水泥價格目前的走勢仍然平穩(wěn)。
             
              行業(yè)趨勢向好。發(fā)改委發(fā)布的水泥行業(yè)分析報告《水泥工業(yè)加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?聯(lián)合重組,推進結(jié)構(gòu)調(diào)整是必然之路》,充分顯示了國家對于水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的決心和力度,2008年水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍將按預(yù)定計劃進行下去。此次的行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是可以明確預(yù)期的,水泥行業(yè)在政策的支持下,將會取得更大的發(fā)展。
             
              供需持續(xù)改善。由于“等量淘汰”政策的執(zhí)行,國家對于新建生產(chǎn)線的審批將越來越嚴格。此外隨著投資門檻的提高,有能力新建生產(chǎn)線的企業(yè)越來越少,因此我們預(yù)計今后幾年水泥的新增產(chǎn)能將會逐漸放緩。未來幾年仍將有大量的產(chǎn)能需要淘汰,淘汰進程保持樂觀。與此同時水泥需求仍將保持增長,看好行業(yè)發(fā)展的邏輯依然成立。
             
              集中度的提高和余熱發(fā)電的推廣應(yīng)用將有效抵減成本上升。集中度的提高將使企業(yè)定價權(quán)加強,企業(yè)之間的競爭趨于理性,企業(yè)將有能力通過提價轉(zhuǎn)嫁成本上升的壓力。此外余熱發(fā)電的推廣也將會大大減少成本上漲帶來的壓力。
             
              地震災(zāi)害對行業(yè)的影響。災(zāi)后重建的重點將是基礎(chǔ)設(shè)施以及房屋建筑,將產(chǎn)生大量的水泥需求。對當(dāng)?shù)丶爸苓吽嗥髽I(yè)構(gòu)成利好。但由于水泥消費的區(qū)域限制,因此受益的公司有限。同時我們還需關(guān)注四川省水泥生產(chǎn)線集中建設(shè)可能帶來的供給過剩問題。
             
              關(guān)注優(yōu)勢區(qū)域及優(yōu)勢企業(yè)。我們強調(diào)水泥產(chǎn)品具有明顯的區(qū)域特征,區(qū)域內(nèi)的固定資產(chǎn)投資、落后產(chǎn)能淘汰進度將是影響區(qū)域內(nèi)水泥需求的主要變量,因此重點關(guān)注的公司將是優(yōu)勢區(qū)域與優(yōu)勢企業(yè)的交集。
             

            (中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)

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