中集集團(tuán)：估值相對較低，有補(bǔ)漲要求
2007-10-16 00:00
中國強(qiáng)勢制造業(yè)的典型代表。公司占有世界干貨集裝箱市場55%以上的市場份額，02年開始并向特種車箱和半掛車進(jìn)展。公司上市12 年來凈利潤復(fù)合增長率為在30%以上，成長性和盈利能力為A股中少有。公司以"提供世界一流的現(xiàn)代化交通運(yùn)輸裝備和相關(guān)服務(wù)"為使命，擁有優(yōu)秀的管理層和由此形成的先進(jìn)管理模式。公司管理能力強(qiáng)，投資者關(guān)系良好，集裝箱業(yè)務(wù)后續(xù)年度有望穩(wěn)定增長。公司正在培育的罐式裝備業(yè)務(wù)、鐵路貨車業(yè)務(wù)（中集集團(tuán)占據(jù)中鐵聯(lián)合國際集裝箱有限公司10%股份；公司收購BURGE 80%的股權(quán)），有望成為公司未來業(yè)績增長的保障，高增長的道路車輛業(yè)務(wù)占毛利比重08 年將達(dá)到40%，5 年之內(nèi)有望實現(xiàn)高速增長。公司走勢顯長線慢牛走勢，但鑒于公司一貫優(yōu)秀的管理能力，我們認(rèn)為公司成功轉(zhuǎn)型的可能性很大，有望成為中國制造的領(lǐng)導(dǎo)者之一。公司近期走勢落后于其他指數(shù)類大盤股，有補(bǔ)漲要求，建議投資者關(guān)注。
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